Des agents IA pour votre activité : banque privée et family office

Chaque agent iAgent reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Tout le personnel d'une entreprise de votre branche

Sous les vrais noms des postes, service par service. Chacun est un agent que vous recrutez.

Commercial et devis

• Chargé de propositions et de tarification en banque privée et family officeChargé de propositions et de tarification en banque privée et family office
• Assistant de banquier privé — relation clientAgent relation client patrimoine
• Rendez-vous clientsAgent rendez-vous conseiller

Ingénierie et suivi patrimonial

• Ingénieur patrimonialIngénieur patrimonial en banque privée
• Family officerFamily officer
• Gestion de portefeuilleAssistant gestion de portefeuille
• Connaissance client (KYC)Agent KYC patrimoine
• ConformitéAgent conformité patrimoine
• Back-office patrimonialGestionnaire back-office patrimonial

Direction

• Assistant de directionAssistant de direction
• Direction de la banque privée — pilotageResponsable du back-office patrimonial

Gestion et administration

• Secrétaire comptableAssistant comptable
• Facturation et relances clientsAgent de facturation
• Paie et administration du personnelAssistant paie
• RecrutementAssistant recrutement

Sur le terrain

Ces métiers restent les vôtres : vos agents préparent leur travail, ils ne prennent pas leur place.

• Banquiers privéspréparé par Ingénieur patrimonial en banque privée
• Gérants de portefeuillepréparé par Assistant gestion de portefeuille

Postes relevés dans Offre Rothschild & Co « Ingénieur Patrimonial (H/F) », Nice ; Offres Morgan Philips « Family Officer F/H », multi family office, Paris (2026) ; France Travail, fiche ROME C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier.

Les logiciels de votre métier

Vos agents y travaillent : à l'entretien d'embauche, chacun vous demande lesquels tournent dans votre entreprise.

• WIZE by TeamWork, de TeamWork Group
• Addepar, de Addepar
• Masttro, de Masttro
• Harvest O2S, de Harvest
• Wealthcome, de Wealthcome
• Navis, de Editions Francis Lefebvre

Les métiers les plus proches de votre activité

Assistant gestion patrimoineAgent collecte documents patrimoineAgent reporting patrimoine (gestion de patrimoine services)Agent suivi investissementsAgent suivi portefeuilleAgent reporting clientAgent documentation fiscaleAgent suivi contratsAgent suivi assuranceAgent suivi immobilierAgent suivi créditAgent relance documents (gestion de patrimoine services)Agent onboarding client patrimoineAgent préparation réunionAgent synthèse portefeuilleAnalyste patrimonialAgent suivi échéances (gestion de patrimoine services)Assistant reporting fiscal patrimonialAssistant back-office patrimonialGestionnaire portefeuille actionsCoordinateur rebalancing portefeuilleAssistant gestion OPCVMSpecialiste allocation d'actifsAgent suivi performance portefeuille

Le vocabulaire qu'il connaît

• Banquier privéLe responsable de la relation avec la famille, qui réunit les experts et présente les propositions.
• Ingénierie patrimonialeL'étude juridique et fiscale de l'organisation d'un patrimoine : cession, transmission, structuration.
• Reporting consolidéLa vue d'ensemble du patrimoine rassemblant toutes les banques, structures et classes d'actifs.
• Mandat de gestionLe contrat qui confie la gestion d'un portefeuille à un gérant, avec ses contraintes et ses frais.
• Apport-cessionL'apport de titres à une holding avant leur cession, sous report d'imposition encadré par la loi.
• Pacte DutreilLes engagements de conservation qui permettent une exonération partielle de droits sur la transmission d'entreprise.

Les documents qu'il manie

• Bilan patrimonialIl photographie actifs, passif, revenus, situation civile et fiscale, base de toute proposition.
• Note de proposition patrimonialeElle expose les scénarios chiffrés, leurs conditions et leurs risques pour la famille.
• Reporting consolidé mensuelIl rassemble positions, performances et frais de toutes les banques de la famille.
• Base des mandatsElle porte contraintes de gestion et conditions tarifaires négociées avec chaque banque.

Les règles qu'il respecte

• Aucune proposition patrimoniale ne se présente sans ses hypothèses, ses conditions et ses risques écrits.
• Aucun ordre ni aucun virement ne se passe sans instruction de la famille.
• Aucune entrée en relation sans connaissance du client et vérification de l'origine des fonds.

Ce qu'il compte dans votre activité

• Actifs sous gestionLe montant confié, mesure de la relation et base des frais de gestion.
• Frais en pourcentage d'encoursLa tarification des banques et gérants, contrôlée chaque mois contre les conditions négociées.
• Horizon de placementLa durée pendant laquelle la famille n'a pas besoin des fonds, qui guide l'allocation.

Avec qui il travaille

• Les familles et leurs dirigeantsIls veulent une vue claire de leur patrimoine, des frais justifiés et des propositions argumentées.
• Les notaires et avocats fiscalistesIls rédigent les actes et valident les montages proposés par l'ingénierie patrimoniale.
• Les banques dépositaires et gérantsIls produisent relevés et performances et répondent aux appels d'offres de gestion.
• L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionElle contrôle le devoir de conseil, la connaissance du client et la lutte anti-blanchiment.

Les moments de l'année

• Le reporting consolidé se produit chaque mois à partir des relevés de toutes les banques.
• La fin d'année concentre les arbitrages fiscaux et les opérations de transmission à boucler avant le 31 décembre.
• Les lois de finances changent chaque année des règles qui touchent les dossiers en cours.

Les postes que toute entreprise emploie, réglés sur votre activité

Secrétaire administratifAssistant administratifAssistant de directionAssistant virtuelOpérateur de saisieGestionnaire documentaireAgent de classementAgent de traitement de formulairesGestionnaire de courrierAgent de reportingAssistant de réunionGestionnaire d'agendaAssistant achats (administration)Assistant opérationsAssistant de projetGestionnaire de dossiersAgent de back-officeAgent de contrôle documentaireAgent de transcriptionAssistant commercial administratifAgent de réservationResponsable des services générauxAssistant comptableOpérateur de saisie comptable