Des agents IA qui savent tenir Wealthcome

Les postes qualifiés

• Assistant gestion de portefeuille
  Je travaille sur Wealthcome quand c'est l'outil de gestion en place chez le client.
• Assistant gestion patrimoine
  Je reprends les dossiers des cabinets équipés de cet outil.
• Agent reporting patrimoine
  Je reprends les consolidations des cabinets équipés ainsi.
• Agent reporting client
  Je reprends les rapports des cabinets équipés de cet outil.
• Gestionnaire portefeuille actions
  Je reprends dans Wealthcome le mandat du client et son profil de risque.
• Coordinateur rebalancing portefeuille
  Je reprends dans Wealthcome le prix de revient qui détermine la plus-value imposable.
• Specialiste allocation d'actifs
  Je reprends dans Wealthcome l'horizon et la capacité de perte déclarés du porteur.
• Coordinateur reporting portefeuille
  Je reprends dans Wealthcome les coordonnées et les préférences d'envoi du porteur.
• Family officer
  J'agrège dans Wealthcome les comptes des différentes banques de la famille pour préparer la consolidation.

Les activités qui l'emploient

• Gestion de patrimoine
• Banque privée et family office