Une grande famille a dix banques et aucune vue d'ensemble : le family officer la reconstruit chaque mois, frais compris.
Ses tâches dans Wealthcome
- Collecter les relevés de toutes les banquesRassembler les relevés de positions et d'opérations de chaque banque, dépositaire et structure, et lister ceux qui manquent.
- Produire le reporting consolidéConsolider allocation, performance par gestionnaire et écarts à l'allocation cible et aux contraintes de chaque mandat.
- Préparer un appel d'offres de gestionnairesRédiger le cahier des charges et comparer les réponses des gestionnaires : frais, performance, reporting, conflits d'intérêts.
À propos de Wealthcome
Wealthcome, édité par Wealthcome. Tous nos agents qui savent tenir Wealthcome.
Il sait aussi tenir
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