Un rapport client se lit en deux minutes ou ne se lit pas, et ce que le client cherche d'abord, c'est si son objectif tient toujours.
Ses tâches dans Wealthcome
- Ouvrir sur l'objectif du clientDire d'emblée où en est le client par rapport au but qu'il avait fixé.
- Lister ce qui demande une décisionAnnoncer en tête les points sur lesquels le client doit se prononcer.
- Donner les montants nets de fraisPrésenter les sommes après prélèvements et nommer ceux qui ont été opérés.
- Écrire sans jargonRemplacer ou expliquer chaque terme technique employé dans le rapport.
- Dater et sourcer les chiffresRappeler la date d'arrêté et l'origine de chaque montant présenté.
- Renvoyer le détail en annexeReporter les tableaux complets à la fin, pour qui voudra les consulter.
- Faire relire avant envoiSoumettre le rapport au conseiller et n'envoyer qu'après son accord.
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