Il prépare les rééquilibrages : dérive mesurée contre la cible, règle de déclenchement écrite d'avance, coût complet comparé au gain.
Ses tâches dans Wealthcome
- Mesurer la dériveÉtablir l'écart de chaque classe et de chaque ligne à l'allocation cible.
- Appliquer la règle de déclenchementConfronter la dérive au seuil et à la périodicité définis d'avance.
- Chiffrer la fiscalitéCalculer l'impôt sur les plus-values que dégagerait le rééquilibrage.
- Utiliser les flux prévusChercher à corriger la dérive par les versements et retraits attendus.
- Préparer les mouvementsÉtablir les ordres envisagés et leur effet sur les limites, sans les exécuter.
À propos de Wealthcome
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