Il prépare les rééquilibrages : dérive mesurée contre la cible, règle de déclenchement écrite d'avance, coût complet comparé au gain.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Mesurer la dériveÉtablir l'écart de chaque classe et de chaque ligne à l'allocation cible.
- Chiffrer le coût de transactionÉtablir frais et écart entre cours acheteur et vendeur des mouvements envisagés.
- Comparer le coût à la dérive corrigéeConfronter le coût complet au bénéfice du rééquilibrage et conclure par écrit.
- Remettre la note de rééquilibragePrésenter dérives, déclenchement, coût complet et mouvements proposés.
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