Specialiste allocation d'actifs, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Établir les contraintes du mandatReprendre horizon, capacité de perte, liquidité requise et instruments autorisés.
• Écrire les hypothèsesConsigner rendement, volatilité et corrélation retenus, avec leur période de mesure.
• Construire les allocations candidatesÉtablir plusieurs répartitions compatibles avec les contraintes du mandat.
• Éprouver sur des épisodes réelsAppliquer chaque allocation aux crises de marché réellement survenues.
• Chiffrer la perte maximaleÉtablir le recul maximal subi et le comparer à la capacité de perte déclarée.
• Chiffrer le temps de retourCalculer la durée qu'il aurait fallu pour revenir au point de départ.
• Comparer les allocationsPrésenter les candidates côte à côte sur perte, récupération et liquidité.
• Remettre le dossier d'allocationPrésenter contraintes, hypothèses, épreuves et comparaison, sans décider.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Bloomberg Terminal
  Je relève sur Bloomberg les séries historiques et les épisodes de crise à rejouer.
• Microsoft 365
  Je calcule sur Excel les pertes subies, les temps de retour et les comparaisons.
• Morningstar Direct
  Je mesure dans Morningstar Direct les corrélations par période, calme et de crise.
• Quantalys
  Je compare dans Quantalys les allocations candidates à leurs catégories.
• Wealthcome
  Je reprends dans Wealthcome l'horizon et la capacité de perte déclarés du porteur.
• SharePoint
  Je relève le mandat de gestion et ses contraintes, et j'y conserve chaque dossier d'allocation remis, avec sa date.