Les postes qualifiés
- Assistant gestion de portefeuille
Je tiens dans O2S les positions, les mandats et les contrôles de limites du portefeuille. - Agent assurance expatrié
Je tiens les dossiers de couverture dans les cabinets équipés O2S. - Assistant gestion patrimoine
Je tiens le dossier client et le suivi des opérations. - Agent collecte documents patrimoine
Je tiens l'état des pièces reçues et manquantes par dossier. - Agent reporting patrimoine
Je reprends les contrats et les encours du dossier client. - Agent suivi investissements
Je suis les positions et les opérations de chaque client. - Agent suivi portefeuille
Je rapproche les relevés et je tiens les positions détenues. - Agent rendez-vous conseiller
Je prends les rendez-vous et je consigne les comptes rendus. - Agent reporting client
Je reprends l'objectif fixé et l'historique des décisions. - Agent documentation fiscale
Je rattache chaque opération du dossier à sa règle. - Agent suivi contrats
Je tiens les contrats, leurs clauses et leurs avenants. - Agent suivi assurance
Je tiens les contrats de personnes et leurs garanties. - Agent suivi immobilier
Je rattache chaque bien au dossier patrimonial du client. - Agent suivi crédit
Je rattache chaque prêt au dossier patrimonial du client. - Agent relation client patrimoine
Je consigne les échanges et je suis les demandes ouvertes. - Agent relance documents
Je vois ce qui manque au dossier et ce qui est déjà reçu. - Agent onboarding client patrimoine
J'ouvre le dossier client et je recueille sa situation. - Agent KYC patrimoine
Je rattache les vérifications au dossier du client. - Agent conformité patrimoine
Je contrôle les pièces réglementaires de chaque dossier. - Agent préparation réunion
Je reprends les éléments du dossier client concerné. - Agent synthèse portefeuille
Je reprends les mouvements enregistrés sur la période. - Analyste patrimonial
Je reprends le dossier, les actes et les donations connues. - Agent suivi échéances
Je relève les échéances portées aux contrats des clients. - Assistant reporting fiscal patrimonial
Je consigne les opérations et leurs prix de revient. - Assistant back-office patrimonial
Je dépose et je suis les opérations auprès des compagnies. - Gestionnaire back-office patrimonial
Je reprends les dossiers déposés et leurs motifs de rejet. - Responsable du back-office patrimonial
Je reprends les dossiers, les revues et les entrées en cours. - Gestionnaire portefeuille actions
Je tiens dans Harvest O2S les positions du portefeuille et les limites du mandat. - Coordinateur rebalancing portefeuille
Je relève dans Harvest O2S les positions et l'allocation cible du mandat. - Assistant gestion OPCVM
Je contrôle dans Harvest O2S les ratios du fonds et les positions qui les portent. - Agent suivi performance portefeuille
Je tire de Harvest O2S les valorisations rapprochées et les flux de la période. - Analyste risques portefeuille
Je reprends dans Harvest O2S les positions et les limites du mandat. - Assistant gestion obligations
Je tiens dans Harvest O2S les positions obligataires et leurs échéances. - Coordinateur reporting portefeuille
Je produis dans Harvest O2S les relevés de portefeuille et leurs mouvements. - Analyste benchmark portefeuille
Je reprends dans Harvest O2S la référence écrite au mandat et sa date. - Assistant gestion dividendes
Je suis dans Harvest O2S les dividendes attendus et ceux effectivement encaissés. - Ingénieur patrimonial en banque privée
Je reprends dans Harvest O2S le bilan patrimonial du client et les simulations de transmission. - Family officer
Je reprends dans Harvest O2S la vue patrimoniale de la famille et ses structures. - Assistant de conseiller en gestion de patrimoine, lettre de mission
Je crée dans Harvest O2S le dossier du client et j'y enregistre l'entrée en relation et la connaissance client.
Les activités qui l'emploient
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