Avant tout conseil, le client reçoit le document d'entrée en relation puis signe une lettre de mission qui dit ce qu'il paiera : honoraires, rétrocessions, ou les deux.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Préparer le document d'entrée en relationMettre à jour et préparer le document d'entrée en relation du cabinet pour chaque nouveau prospect.
- Préparer le recueil d'informationsPréparer le questionnaire de connaissance client et la liste des pièces patrimoniales à demander.
- Revoir les missions de suivi annuelLister chaque mois les lettres de mission de suivi à renouveler et préparer les honoraires de l'année.
À propos de Harvest O2S
Harvest O2S, édité par Harvest. Tous nos agents qui savent tenir Harvest O2S.
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