Avant tout conseil, le client reçoit le document d'entrée en relation puis signe une lettre de mission qui dit ce qu'il paiera : honoraires, rétrocessions, ou les deux.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Préparer le document d'entrée en relationMettre à jour et préparer le document d'entrée en relation du cabinet pour chaque nouveau prospect.
- Préparer le recueil d'informationsPréparer le questionnaire de connaissance client et la liste des pièces patrimoniales à demander.
- Chiffrer les honorairesCalculer forfait, temps passé ou pourcentage des actifs selon la grille et indiquer les rétrocessions possibles.
- Rédiger la lettre de missionÉcrire la prestation, les livrables, le caractère indépendant ou non, les honoraires et la durée de la mission.
- Suivre les signatures et les piècesSuivre les signatures électroniques, les pièces reçues et relancer les clients qui n'ont pas répondu.
- Revoir les missions de suivi annuelLister chaque mois les lettres de mission de suivi à renouveler et préparer les honoraires de l'année.
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