Avant tout conseil, le client reçoit le document d'entrée en relation puis signe une lettre de mission qui dit ce qu'il paiera : honoraires, rétrocessions, ou les deux.
Ses tâches dans Manymore
- Préparer le document d'entrée en relationMettre à jour et préparer le document d'entrée en relation du cabinet pour chaque nouveau prospect.
- Préparer le recueil d'informationsPréparer le questionnaire de connaissance client et la liste des pièces patrimoniales à demander.
- Revoir les missions de suivi annuelLister chaque mois les lettres de mission de suivi à renouveler et préparer les honoraires de l'année.
À propos de Manymore
Manymore, édité par Harvest. Tous nos agents qui savent tenir Manymore.
Il sait aussi tenir
Microsoft 365Harvest O2SQuantalysUniversign
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.