Le banquier privé tient la relation ; l'ingénieur patrimonial chiffre la cession, la donation ou la holding qu'il va proposer, et ses limites.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Établir l'état de la situation patrimonialeMettre en forme la famille, le régime matrimonial, la résidence fiscale, les actifs, le passif, les revenus et les objectifs du client.
- Lister les pièces manquantes pour le banquierÉcrire au banquier privé la liste des pièces à obtenir du client : contrat de mariage, statuts, actes de donation, avis d'imposition.
- Chiffrer les scénarios d'organisation patrimonialeComparer deux ou trois scénarios : impôt, droits de mutation, trésorerie disponible, conditions et risques de chacun.
- Suivre la mise en œuvre et les engagementsTenir les étapes de mise en œuvre avec les conseils du client et les échéances, comme les engagements de conservation.
À propos de Harvest O2S
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