Le banquier privé tient la relation ; l'ingénieur patrimonial chiffre la cession, la donation ou la holding qu'il va proposer, et ses limites.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Établir l'état de la situation patrimonialeMettre en forme la famille, le régime matrimonial, la résidence fiscale, les actifs, le passif, les revenus et les objectifs du client.
- Chiffrer les scénarios d'organisation patrimonialeComparer deux ou trois scénarios : impôt, droits de mutation, trésorerie disponible, conditions et risques de chacun.
- Rédiger le projet de note de propositionÉcrire la note de proposition avec ses hypothèses, ses limites et les points à faire valider par l'avocat ou le notaire.
- Suivre la mise en œuvre et les engagementsTenir les étapes de mise en œuvre avec les conseils du client et les échéances, comme les engagements de conservation.
À propos de Microsoft 365
Microsoft 365, édité par Microsoft. Tous nos agents qui savent tenir Microsoft 365.
Il sait aussi tenir
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.