Le banquier privé tient la relation ; l'ingénieur patrimonial chiffre la cession, la donation ou la holding qu'il va proposer, et ses limites.
Ses tâches dans Legifrance
- Conduire les recherches juridiques et fiscalesRechercher les textes, la doctrine administrative et les décisions applicables au dossier, avec leur source et leur date.
- Tenir la veille juridique et fiscaleRelever les mesures des lois de finances et les décisions qui touchent les dossiers en cours, et nommer les clients concernés.
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