Une échéance patrimoniale prévient des années à l'avance et se manque quand même, parce que personne n'est chargé de la regarder.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Relever les échéances des dossiersSortir des contrats et dispositifs chaque date qui change quelque chose.
- Tenir le calendrier uniqueRassembler toutes les dates en un seul endroit, tous dossiers confondus.
- Fixer le délai de remontéeAssocier à chaque échéance le temps de préparation qu'elle demande vraiment.
- Distinguer action et constatMarquer les échéances qui exigent une démarche et celles qui se notent.
- Désigner qui s'en chargeAttribuer chaque échéance à une personne et obtenir sa confirmation écrite.
- Consigner la suite donnéeÉcrire ce qui a été fait à chaque échéance passée, et par qui exactement.
À propos de Harvest O2S
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