Des agents IA pour votre activité : banque d'investissement et de financement

Chaque agent iAgent reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Tout le personnel d'une entreprise de votre branche

Sous les vrais noms des postes, service par service. Chacun est un agent que vous recrutez.

Commercial et devis

• Chargé d'affaires — propositions commerciales et lettres de mandatAssistant banque d'affaires
• Analyste fusions-acquisitions — valorisationsAnalyste fusions-acquisitions
• Relation investisseursAssistant relation investisseurs

Financements et marchés

• Analyste en financement de projetsAnalyste en financement de projets
• Gestionnaire d'agence de crédits syndiquésGestionnaire d'agence de crédits syndiqués
• Gestionnaire middle officeGestionnaire middle office des marchés de capitaux
• Due diligence financièreAssistant due diligence financière
• Coordination du closingCoordinateur closing M&A
• Analyse des risques de créditAnalyste risques bancaires
• Connaissance client (KYC)Agent KYC
• ConformitéAgent de conformité

Direction

• Assistant de directionAssistant de direction
• Assistant de la direction financière de la banqueAssistant de la direction financière

Gestion et administration

• Back-office des opérationsAssistant back-office bancaire
• Reporting financierReporting financier
• Paie et administration du personnelAssistant paie
• RecrutementAssistant recrutement

Postes relevés dans France Travail, fiches ROME C1202 Analyse de crédits et risques bancaires et C1302 Gestion back et middle-office marchés financiers ; Offre Crédit Agricole CIB « Project finance analyst », Energy & Infrastructure Group ; Offres BNP Paribas CIB « Agency Officer, Analyst » et « Agency Transaction Manager » ; CIDJ, fiche « Gestionnaire middle office ».

Les logiciels de votre métier

Vos agents y travaillent : à l'entretien d'embauche, chacun vous demande lesquels tournent dans votre entreprise.

• Loan IQ, de Finastra
• MX.3, de Murex
• Intralinks VDRPro, de Intralinks (SS&C)
• Bloomberg Terminal, de Bloomberg
• LSEG Workspace, de LSEG
• Sopra Banking Platform, de Sopra Steria

Les métiers les plus proches de votre activité

Analyste créditAssistant gestion de portefeuilleAnalyste marchéAnalyste crédit immobilierAgent de créditAssistant opérations bancairesAgent de paiementAgent de clôture de compteAnalyste taux bancairesSpecialiste swaps couvertureAnalyste conditions financementAnalyste benchmarking bancaireAssistant gestion valeursSpecialiste confirmation échangesAnalyste concurrence bancaireGestionnaire portefeuille actionsAnalyste sélection valeursCoordinateur rebalancing portefeuilleAssistant gestion OPCVMSpecialiste allocation d'actifsAgent suivi performance portefeuilleAnalyste risques portefeuilleGestionnaire diversificationAssistant gestion obligations

Le vocabulaire qu'il connaît

• Financement sans recoursPrêt remboursé par les seuls flux d'une société de projet, sans garantie des sponsors au-delà de leur apport.
• Ratio de couverture du service de la detteFlux disponibles divisés par l'échéance de dette ; il dimensionne la dette et sert de covenant pendant toute la vie du prêt.
• Crédit syndiquéPrêt accordé par plusieurs banques sous un même contrat, administré par l'une d'elles, l'agent, au nom de toutes.
• Conditions préalablesPièces et événements à réunir avant le premier tirage : sûretés, permis purgés, avis juridiques, assurances.
• Middle officeService qui contrôle les opérations de la salle de marché, calcule et explique les résultats et suit les limites.
• Comité de créditInstance qui accorde ou refuse un engagement de la banque sur la base d'un mémo écrit par l'équipe de l'opération.

Les documents qu'il manie

• Mémo de créditIl expose l'opération, sa structure, ses risques et ses ratios ; c'est sur lui que le comité décide d'engager la banque.
• Modèle financierIl projette les flux du projet et les ratios ; chaque hypothèse s'y vérifie contre les rapports des conseillers.
• Contrat de créditIl fixe tranches, marges, covenants, cas de défaut et rôle de l'agent ; tout avis aux prêteurs s'y réfère.
• Avis de tirageIl annonce à chaque prêteur sa quote-part, la date de valeur et le taux de la période d'intérêts.
• Explication du résultatElle découpe le résultat quotidien d'un desk en effet de marché, nouvelles opérations, réévaluation et frais.

Les règles qu'il respecte

• Aucun engagement de la banque n'est annoncé au client avant la décision écrite du comité de crédit.
• Le contrôle des opérations et des prix est indépendant du front office : le trader ne valorise pas sa propre position.
• L'agent d'un crédit syndiqué informe tous les prêteurs de la même façon, sans avantager sa propre banque.
• L'agent n'engage rien : il prépare mémos, avis et contrôles, et les équipes habilitées décident et signent.

Ce qu'il compte dans votre activité

• Point de baseCentième de pour cent : marges, commissions et écarts de taux se négocient et se comparent en points de base.
• EngagementMontant que chaque prêteur s'est engagé à prêter ; il fixe sa quote-part et son poids dans les votes.
• Valeur en risquePerte potentielle d'un portefeuille à un horizon et un niveau de confiance donnés, comparée aux limites.

Avec qui il travaille

• Le sponsor ou l'emprunteurIl attend une décision de crédit rapide, des conditions lisibles et des avis justes à chaque tirage.
• Les prêteurs du syndicatIls attendent de l'agent des avis exacts, à l'heure, et une information égale pour tous.
• Les conseils techniques et juridiquesIls remettent les rapports sur lesquels reposent le modèle et les conditions préalables.
• Le responsable des risquesIl fixe les limites des desks et décide des dépassements signalés par le middle office.
• Le superviseur bancaireIl attend des engagements documentés, des modèles contrôlés et une séparation nette du front et du contrôle.

Les moments de l'année

• Les comités de crédit se tiennent chaque semaine ; un mémo incomplet fait glisser l'opération d'une semaine entière.
• La salle de marché arrête positions et résultats chaque soir ; le middle office les explique avant le lendemain matin.
• Les dates de calcul des covenants tombent chaque semestre, souvent au trente juin et au trente et un décembre.
• Les fixations de taux tombent deux jours ouvrés avant chaque période d'intérêts, le plus souvent trimestrielle.

Les postes que toute entreprise emploie, réglés sur votre activité

Secrétaire administratifAssistant administratifAssistant de directionAssistant virtuelOpérateur de saisieGestionnaire documentaireAgent de classementAgent de traitement de formulairesGestionnaire de courrierAgent de reportingAssistant de réunionGestionnaire d'agendaAssistant achats (administration)Assistant opérationsAssistant de projetGestionnaire de dossiersAgent de back-officeAgent de contrôle documentaireAgent de transcriptionAssistant commercial administratifAgent de réservationResponsable des services générauxAssistant comptableOpérateur de saisie comptable