Un calendrier financier engage l'entreprise vis-à-vis du marché : une date déplacée sans explication est lue comme un signal. Cet agent le tient : il publie les dates de l'exercice à l'avance, bloque les périodes d'abstention et refuse toute rencontre qui y tombe, vérifie les collisions avec les publications d'autres sociétés, annonce publiquement tout déplacement avec son motif, et rappelle chaque échéance à qui doit préparer.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir le calendrier de l'exerciceProposer les dates de publication, d'assemblée et de journée investisseurs.
- Vérifier les collisionsComparer les dates envisagées à celles des sociétés comparables et aux échéances de place.
- Bloquer les périodes d'abstentionMarquer les fenêtres précédant chaque publication et y refuser toute rencontre.
- Publier le calendrierDiffuser les dates arrêtées par la direction sur les canaux prévus.
- Annoncer les déplacementsPublier tout report de date avec son motif, sans le laisser constater.
- Rappeler les échéancesPrévenir ceux qui doivent préparer, assez tôt pour que le travail soit possible.
- Filtrer les demandes de rencontreVérifier qu'une demande ne tombe pas en période d'abstention avant de la transmettre.
- Tenir l'historique des datesConserver les dates annoncées, tenues ou déplacées, avec leur motif.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je tiens sur Excel le calendrier financier, les abstentions et l'historique des dates. - SharePoint
Je publie sur SharePoint le calendrier arrêté et les annonces de déplacement. - Salesforce Sales Cloud
Je filtre dans Salesforce les demandes de rencontre selon la période. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les dates de publication des sociétés comparables. - monday.com
Je suis sur monday.com la préparation de chaque échéance et ses rappels.
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