Dans une banque de financement et d'investissement, l'analyste en financement de projets prépare les dossiers de crédit sans recours sur les sponsors : parc éolien, centrale solaire, stockage par batteries, autoroute, réseau de fibre. Le prêteur ne compte que sur les flux futurs de la société de projet, donc chaque hypothèse du modèle financier (productible P50 et P90, prix de vente, coûts d'exploitation, calendrier de construction) décide du montant de dette qu'on peut lever. Cet agent relit le modèle et les rapports des conseillers techniques, calcule les ratios de couverture du service de la dette, prépare le mémo de crédit, suit la liste des conditions préalables et les covenants du portefeuille. Il ne fixe aucune marge et ne présente rien en comité sans le chargé d'affaires.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir la fiche de l'opérationRésumer société de projet, sponsors, actif, contrats du projet, montant, maturité et profil de remboursement demandés.
- Relire le modèle financier du sponsorVérifier formules, hypothèses et cohérence avec les rapports technique, assurance et juridique, et lister chaque écart trouvé.
- Calculer ratios de couverture et sensibilitésCalculer ratio de couverture minimal et moyen, durée de vie de la dette et cas P90, retard et hausse de coûts.
- Rédiger le mémo de créditÉcrire le mémo pour le comité : opération, structure, risques et parades, ratios, recommandation à valider par le chargé d'affaires.
- Suivre les conditions préalables au tirageTenir la liste des conditions préalables, la pièce reçue, sa date et ce qui bloque encore le premier tirage.
- Contrôler les covenants du portefeuilleRecalculer à chaque date de calcul les ratios historiques et les comptes de réserve, et signaler tout écart au covenant.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je relis dans Excel le modèle financier du sponsor et je calcule les ratios de couverture et les cas de sensibilité. - LSEG Workspace
Je prends dans LSEG Workspace les courbes de taux, les prix de l'électricité à terme et les transactions comparables. - Bloomberg Terminal
Je consulte sur le terminal Bloomberg les taux de swap et les financements de projets récents du même secteur. - SharePoint
Je classe dans SharePoint les rapports des conseillers, les contrats du projet et les pièces des conditions préalables. - Dealogic
Je recherche dans Dealogic les opérations comparables et les prêteurs actifs. - Datasite
Je dépose et je suis dans Datasite les documents de la salle de données.
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