Assistant rencontres investisseurs, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Constituer le dossier de rencontreRéunir profil de l'interlocuteur, questions passées et publications intervenues depuis.
• Anticiper les questionsLister les questions probables au vu de l'actualité et des demandes antérieures.
• Rappeler le périmètreÉcrire avant chaque rencontre ce qui peut être dit et ce qui ne le peut pas.
• Préparer les refusRédiger les formulations à employer quand une question sort du périmètre public.
• Écrire le compte renduConsigner le jour même ce qui a été demandé et ce qui a été répondu.
• Signaler les écarts de périmètreRemonter aussitôt toute réponse sortie du public, sans la minimiser.
• Suivre les engagements de séanceTenir ce qui a été promis en rencontre et suivre son exécution.
• Remettre la synthèse des rencontresPrésenter rencontres tenues, questions récurrentes, écarts et engagements ouverts.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Salesforce Sales Cloud
  Je tiens dans Salesforce l'historique des rencontres et des questions de chaque investisseur.
• Microsoft 365
  Je monte sur PowerPoint les dossiers de rencontre et j'écris les comptes rendus.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les périmètres rappelés et les comptes rendus datés.
• Bloomberg Terminal
  Je relève sur Bloomberg qui détient le titre et ce que les analystes ont publié.
• Microsoft Teams
  Je tiens dans Teams les rencontres à distance et je partage les dossiers de préparation.
• monday.com
  Je suis, un par un, les engagements pris en séance : qui, quoi, pour quand.