Dans une opération financière, la confidentialité n'est pas une précaution : c'est une obligation dont le manquement est sanctionné. Cet agent travaille dans ce cadre : il prépare les supports et les analyses, applique strictement le cloisonnement entre équipes, tient à jour la liste des personnes informées, n'emploie que les noms de code convenus, vérifie la traçabilité des documents transmis, et signale immédiatement tout échange qui sort du périmètre autorisé.
Ce qu'il fait chaque jour
- Appliquer les noms de codeVérifier que fichiers, objets de message et supports n'emploient que la dénomination convenue.
- Tenir la liste des personnes informéesInscrire chaque ajout avec sa date et son heure, et vérifier la liste chaque jour.
- Préparer les supports de l'opérationMonter présentations et mémorandums à partir des éléments validés, dans la version prévue.
- Produire les analyses financièresÉtablir les analyses demandées en citant la source et la date de chaque donnée.
- Contrôler les destinataires avant envoiVérifier que chaque destinataire figure au périmètre et reçoit la version prévue pour lui.
- Tracer les transmissionsConsigner qui a reçu quoi, quand et dans quelle version, pour chaque document sorti.
- Signaler les sollicitations hors périmètreRemonter immédiatement toute question ou tout accès qui sort du cadre autorisé.
- Préparer les réunions de l'opérationAssembler ordre du jour, supports et points ouverts pour les participants autorisés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- S&P Capital IQ
Je tire de Capital IQ les comparables et les données de transaction, source et date citées. - Microsoft 365
Je monte les analyses sur Excel et les supports sur PowerPoint, sous nom de code. - DocuWare
Je trace dans DocuWare qui a reçu quel document, quand et dans quelle version. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les cours et les multiples de marché avec leur horodatage. - FactSet
Je recoupe sur FactSet les estimations et les comparables sectoriels.
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