Des agents IA qui savent tenir Salesforce Financial Services Cloud

Les postes qualifiés

• Chargé de clientèle assurance
  Je retrouve dans Salesforce Financial Services Cloud le contrat de chaque assuré.
• Gestionnaire garanties
  Je relie dans Salesforce Financial Services Cloud les garanties à chaque assuré.
• Conseiller bancaire à distance
  Je consulte dans Financial Services Cloud la situation et les produits du client.
• Gestionnaire de comptes
  Je consigne dans Financial Services Cloud les demandes et les vérifications faites.
• Analyste fraude bancaire
  Je consigne dans Financial Services Cloud les contacts pris avec le client.
• Agent de clôture de compte
  Je consigne dans Financial Services Cloud les avis envoyés au client.
• Assistant relation client
  Je lis dans Financial Services Cloud l'historique du client avant de répondre.
• Agent support banque
  Je retrouve le dossier du client et ses produits détenus.
• Chargé de propositions et de tarification en banque privée et family office
  Je suis dans Salesforce Financial Services Cloud les propositions et les relations en cours.

Les activités qui l'emploient

• Courtage en assurance
• Courtage en crédit
• Assurance — compagnie et agence
• Mutuelle et prévoyance