Il ferme les comptes proprement : les engagements en cours identifiés, le solde restitué, et rien facturé après la clôture.
Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud
- Recenser les engagements du compteRelever prélèvements, permanents, crédits, épargne liée et moyens de paiement.
- Prévenir des redirectionsÉcrire au client la liste des prélèvements à faire changer et le délai utile.
- Suivre les opérations en routeAttendre le dénouement des chèques et cartes non débités avant de clôturer.
- Vérifier les coordonnées de restitutionConfirmer par canal indépendant le compte sur lequel le solde sera versé.
- Restituer le soldePréparer le virement du solde vers le compte vérifié du titulaire.
- Fermer les accèsCouper les habilitations et faire récupérer ou détruire les moyens de paiement.
- Contrôler les frais postérieursVérifier qu'aucun frais n'a été prélevé après la date effective de clôture.
- Remettre l'attestation de clôtureDélivrer au client la trace écrite de la clôture et sa date effective.
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