Il répond aux assurés à partir de leur contrat : ce qui est garanti, ce qui ne l'est pas, et jamais une promesse de prise en charge.
Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud
- Identifier l'interlocuteurVérifier l'identité et le droit à l'information avant de parler d'un contrat.
- Lire les garanties du contratRetrouver les garanties, options, franchises et exclusions de cet assuré.
- Préparer les demandes de modificationConstituer la demande de changement, laissée à qui a le pouvoir de la passer.
À propos de Salesforce Financial Services Cloud
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