Il accompagne les clients à distance : la situation comprise avant de proposer, le coût total dit, et aucune opération faite à leur place.
Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud
- Recueillir la situationFaire préciser objectif, délai, ressources et produits déjà détenus.
- Présenter les coûts totauxDonner taux, frais, assurance et pénalités pour chaque produit présenté.
- Vérifier la compréhensionFaire redire au client durée, mensualité, défaut de paiement et conditions de sortie.
- Orienter vers un conseillerTransmettre à une personne les situations qui le justifient, avec le contexte.
- Suivre les demandes en coursTenir l'état des dossiers ouverts et rappeler le client aux échéances prévues.
- Consigner les échangesÉcrire après chaque contact ce qui a été demandé, dit et convenu.
À propos de Salesforce Financial Services Cloud
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