Il tient les comptes des clients : les pièces d'identité à jour, les mandats vérifiés, et aucune modification sans demande écrite du titulaire.
Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud
- Contrôler les justificatifsRelever les pièces expirées ou manquantes et relancer avant l'échéance.
- Vérifier les mandatsContrôler avant chaque opération qui est habilité, jusqu'à quel montant et quand.
- Confirmer les changements de coordonnéesRappeler sur un numéro connu de longue date avant toute modification.
- Traiter les oppositionsPoser immédiatement les blocages demandés, avant toute vérification.
- Mettre à jour les donnéesEnregistrer les modifications reçues par écrit du titulaire et les tracer.
- Contrôler les comptes inactifsRelever les comptes sans mouvement et appliquer la procédure prévue.
- Tenir le journal des modificationsConsigner chaque changement, sa demande d'origine et la vérification faite.
À propos de Salesforce Financial Services Cloud
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