Des agents IA pour votre activité : généalogie successorale

Chaque agent iAgent reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Tout le personnel d'une entreprise de votre branche

Sous les vrais noms des postes, service par service. Chacun est un agent que vous recrutez.

Commercial et devis

• Généalogiste régleur — contrats de révélation et honorairesGénéalogiste régleur
• Relation avec les études notarialesAgent suivi notaire
• Accueil et secrétariatSecrétaire administratif

Recherches et règlements

• Généalogiste successoralGénéalogiste successoral
• Gestion documentaire des actesGestionnaire documentaire
• Assistant juridiqueAssistant juridique administratif

Direction

• Assistant de directionAssistant de direction
• Responsable des opérations de l'étudeResponsable des opérations du cabinet de conseil

Gestion et administration

• Secrétaire comptableAssistant comptable
• Facturation des honorairesAgent de facturation
• Paie et administration du personnelAssistant paie

Sur le terrain

Ces métiers restent les vôtres : vos agents préparent leur travail, ils ne prennent pas leur place.

• Chercheurs en archives et correspondants à l'étrangerpréparé par Généalogiste successoral

Postes relevés dans CIDJ, fiche « Généalogiste » (enquêteur successoral mandaté par les notaires) ; Onisep, fiche « Généalogiste » (chercheur en généalogie, enquêteur successoral) ; Chambre des généalogistes professionnels.

Les logiciels de votre métier

Vos agents y travaillent : à l'entretien d'embauche, chacun vous demande lesquels tournent dans votre entreprise.

• Heredis, de Heredis
• Généatique, de CDIP
• M-Files, de M-Files
• Yousign, de Yousign
• Brother's Keeper, de John Steed
• Legacy Family Tree, de MyHeritage
• MacFamilyTree, de Synium Software
• RootsMagic, de RootsMagic, Inc.

Le vocabulaire qu'il connaît

• Dévolution successoraleDésignation des héritiers et de leurs parts selon les ordres et degrés fixés par le Code civil.
• Contrat de révélationContrat signé par l'héritier avant d'apprendre la succession, qui fixe les honoraires de l'étude.
• Acte de notoriétéActe du notaire qui établit la qualité d'héritier, sur la base du tableau généalogique prouvé.
• CollatéralParent hors ligne directe, frère, neveu ou cousin ; il hérite à défaut de descendants et d'ascendants privilégiés.
• Tableau généalogiqueArbre de la dévolution où chaque lien renvoie à l'acte d'état civil qui le prouve.

Les documents qu'il manie

• Mandat du notaireIl fixe la question posée et autorise l'étude à demander les actes nécessaires à la recherche.
• Actes d'état civilNaissance, mariage et décès prouvent chaque lien ; un lien sans acte reste une hypothèse.
• Rapport de dévolutionIl présente au notaire les héritiers, leurs parts et les actes qui les prouvent.
• ProcurationElle permet à l'étude de représenter l'héritier chez le notaire et de recevoir les fonds pour lui.
• Décompte de répartitionIl détaille actif net, droits, frais, honoraires et montant versé à chaque héritier.

Les règles qu'il respecte

• La succession n'est révélée à l'héritier qu'après la signature du contrat de révélation.
• Aucun lien de parenté n'est retenu sans l'acte qui le prouve.
• Les informations d'une succession ne se communiquent à aucun tiers.
• L'agent prépare arbres, demandes, contrats et décomptes ; le généalogiste valide et le dirigeant vise les paiements.

Ce qu'il compte dans votre activité

• Degré de parentéNombre de générations entre deux parents ; il fixe l'ordre d'héritier, l'abattement et les honoraires.
• Pourcentage de la part netteBase des honoraires de l'étude, croissant avec l'éloignement de la parenté.

Avec qui il travaille

• Le notaire chargé de la successionIl attend une dévolution certaine, prouvée acte par acte, pour établir l'acte de notoriété.
• L'héritier retrouvéIl attend des explications claires, un contrat honnête et le versement de sa part sans délai inutile.
• Les mairies, archives et consulatsIls délivrent les actes sur demande justifiée par le mandat.
• Les communes et aménageursIls mandatent l'étude pour les biens sans maître et les successions vacantes.

Les moments de l'année

• Une recherche dure de quelques semaines à plusieurs années selon les branches à reconstituer et l'étranger.
• La déclaration de succession est due six mois après le décès en France, un an hors de France.
• Les retours d'actes des mairies et des archives se relancent chaque semaine.

Les postes que toute entreprise emploie, réglés sur votre activité

Secrétaire administratifAssistant administratifAssistant de directionAssistant virtuelOpérateur de saisieGestionnaire documentaireAgent de classementAgent de traitement de formulairesGestionnaire de courrierAgent de reportingAssistant de réunionGestionnaire d'agendaAssistant achats (administration)Assistant opérationsAssistant de projetGestionnaire de dossiersAgent de back-officeAgent de contrôle documentaireAgent de transcriptionAssistant commercial administratifAgent de réservationResponsable des services générauxAssistant comptableOpérateur de saisie comptable