Des agents IA qui savent tenir MoneyPitch

Les postes qualifiés

• Assistant gestion patrimoine
  Je réunis la vision d'ensemble du patrimoine du client.
• Agent reporting patrimoine
  Je consolide le patrimoine et je produis l'état daté.
• Agent suivi investissements
  Je rapproche la répartition réelle de la cible décidée.
• Agent rendez-vous conseiller
  Je prépare le dossier patrimonial remis au conseiller.
• Agent reporting client
  Je produis le rapport patrimonial adressé au client.
• Agent relation client patrimoine
  Je réponds depuis le portail où le client dépose ses questions.
• Agent onboarding client patrimoine
  Je réunis la vision du patrimoine existant du client.
• Agent synthèse portefeuille
  J'établis la synthèse remise au client.
• Analyste patrimonial
  Je chiffre les situations depuis le patrimoine consolidé.

Les activités qui l'emploient

• Gestion de patrimoine