L'entrée en relation est le seul moment où l'on peut tout demander sans gêner : ce qu'on ne demande pas là, on le réclamera trois fois.
Ses tâches dans MoneyPitch
- Recueillir identité et situation familialeRéunir état civil, situation de famille et régime matrimonial du client.
- Recueillir revenus, patrimoine et chargesRéunir ce qui fonde la connaissance de la situation financière du client.
- Recueillir projets et horizonNoter ce que le client veut faire et à quelle échéance il souhaite le faire.
- Vérifier la remise des documentsContrôler que les documents réglementaires ont été remis et tracer la remise.
- Suivre ce qui reste à obtenirTenir la liste des éléments manquants et la transmettre à la relance.
- Préparer le dossier pour la conformitéRassembler l'ensemble et le présenter au contrôle, sans le valider soi-même.
À propos de MoneyPitch
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