Un rendez-vous patrimonial sans ses pièces réunies est un rendez-vous à refaire : la préparation vaut plus que le créneau.
Ses tâches dans MoneyPitch
- Proposer les créneauxTenir compte du délai nécessaire pour réunir ce que l'entretien exigera.
- Déclencher la collecteLancer les demandes de pièces dès que le rendez-vous est arrêté.
- Vérifier la disponibilité avantFaire le point quelques jours avant et lister ce qui manquera encore.
- Proposer un report si nécessaireSignaler au conseiller les entretiens qui ne pourront rien faire avancer.
- Préparer le dossier de rendez-vousRéunir les éléments et les remettre au conseiller avant l'heure prévue.
- Consigner les décisions prisesÉcrire le compte rendu tel que le conseiller le dicte, sans interprétation.
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