Ce qu'on suit n'est pas la performance, c'est l'écart avec ce qui avait été décidé : un portefeuille dérive tout seul dès que les marchés bougent.
Ses tâches dans MoneyPitch
- Mesurer la répartition réelleCalculer le poids de chaque poche à partir des valeurs du dernier relevé.
- Comparer aux bornes fixéesRapprocher les poids constatés des fourchettes décidées pour le client.
- Signaler les dépassementsPrévenir le conseiller dès qu'une poche sort de sa fourchette écrite.
- Vérifier les versements programmésContrôler que chaque versement automatique a bien été investi comme prévu.
- Contrôler les arbitrages passésRapprocher l'opération constatée de l'instruction qui avait été donnée.
- Tenir l'historique des décisionsConsigner chaque décision avec sa date et le motif écrit qui l'accompagne.
- Produire les relevés d'écartÉtablir à date fixe le document d'écart entre le réel et la cible.
À propos de MoneyPitch
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