Dans un portefeuille, ce qui mérite d'être dit est ce qui a changé depuis la dernière fois, pas ce qui le compose.
Ses tâches dans MoneyPitch
- Conserver la situation précédenteArchiver la photographie de chaque période pour pouvoir la comparer ensuite.
- Relever les mouvementsÉtablir entrées, sorties, variations marquées et changements de nature.
- Chiffrer en montant et en partDonner chaque variation dans les deux unités, jamais l'une sans l'autre.
- Expliquer ce qui est documentéAttribuer une cause seulement quand elle est établie par une pièce.
- Dire ce qui reste inexpliquéSignaler les variations sans cause connue plutôt que d'en avancer une.
- Renvoyer la composition en annexeReporter le détail ligne par ligne à la fin du document de synthèse.
- Faire valider la synthèseSoumettre le document au conseiller et n'en diffuser aucune version avant.
À propos de MoneyPitch
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