Un compte clé se perd rarement d'un coup : il se perd par accumulation de petites choses non traitées, sur douze mois. Cet agent tient le compte au jour le jour : il maintient le plan de compte et ses objectifs, prépare les comités avec des faits, suit les engagements de chaque côté, remonte les incidents dès qu'ils se répètent, tient la liste des interlocuteurs à jour, et dit les mauvaises nouvelles tôt plutôt que de les laisser grossir.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir le plan de compteMettre à jour objectifs, périmètre, interlocuteurs et sujets ouverts après chaque contact.
- Suivre les engagements des deux côtésConsigner ce que chacun a promis, avec son porteur et son échéance, et l'état d'avancement.
- Relancer les engagements internesRappeler les porteurs avant l'échéance et signaler ce qui ne sera pas tenu.
- Remonter les incidents répétésRelever les incidents qui se reproduisent, même mineurs, et les porter au responsable.
- Suivre les interlocuteursTenir la liste à jour et signaler tout changement de personne côté client.
- Préparer les comités de compteAssembler volumes, incidents et engagements tenus ou non des deux côtés, sans rien écarter.
- Remonter les demandes du clientPorter au responsable du compte toute demande commerciale ou contractuelle, avec son contexte.
- Rendre l'état des comptes clésÉcrire chaque mois pour chaque compte ce qui avance, ce qui coince et les signaux relevés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Salesforce Sales Cloud
Je tiens dans Salesforce le plan de compte, les engagements et les sujets ouverts. - Zendesk Suite
Je relève dans Zendesk les incidents qui se répètent sur un compte, même mineurs. - Microsoft Power BI
Je prépare dans Power BI les volumes et indicateurs présentés en comité. - monday.com
Je suis sur monday.com les engagements internes jusqu'à leur clôture effective. - Microsoft 365
Je monte les dossiers de comité sur PowerPoint et le suivi des engagements sur Excel. - LinkedIn Sales Navigator
Je suis les changements de poste des interlocuteurs du compte, pour qu'aucun départ ne passe inaperçu.
Dans votre activité
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