En banque privée, la proposition chiffre des frais en pourcentage d'actifs ; en family office, la lettre de mission fixe un forfait d'honoraires.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Reprendre le besoin du banquierNoter avoirs à confier, répartition, profil validé, service retenu et contraintes particulières du client.
- Simuler les frais et l'information ex anteCalculer frais de service par tranche, garde, transactions et produits, puis le total annuel en euros et en pourcentage.
- Rédiger la proposition de gestionÉcrire la proposition de mandat ou de conseil avec profil, univers, reporting, frais et convention à signer.
- Rédiger la lettre de mission du family officeÉcrire périmètre de la mission, honoraires, rétrocessions, durée et préavis pour une famille accompagnée.
- Tenir le registre des dérogationsInscrire chaque remise accordée avec motif, accord, date et échéance de revue, et signaler celles à revoir.
- Suivre les signatures et ouverturesSuivre la signature des conventions et lettres de mission et prévenir le back-office des comptes à ouvrir.
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