En banque privée, la proposition chiffre des frais en pourcentage d'actifs ; en family office, la lettre de mission fixe un forfait d'honoraires.
Ses tâches dans Addepar
- Simuler les frais et l'information ex anteCalculer frais de service par tranche, garde, transactions et produits, puis le total annuel en euros et en pourcentage.
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