Il tient le portefeuille au propre : positions rapprochées, écarts au mandat signalés, opérations préparées et jamais passées seul.
Ses tâches dans Morningstar Direct
- Suivre les opérations sur titresRelever dividendes, coupons, regroupements et offres, avec leurs dates et leurs effets.
- Valoriser le portefeuilleÉtablir la valorisation en portant la source et l'horodatage de chaque cours employé.
À propos de Morningstar Direct
Morningstar Direct, édité par Morningstar. Tous nos agents qui savent tenir Morningstar Direct.
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