BDR pour expertise comptable

Échéances fiscales identiques pour tous les clients au même moment, et pièces à réclamer sans fin.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Cartographier le compteIdentifier utilisateur, prescripteur, payeur, décideur et bloqueur avant toute prise de contact.
Suivre les signaux des comptesRelever recrutements, réorganisations, publications et appels d'offres, et dire ce qu'ils changent.
Préparer une entrée par rôleÉcrire pour chaque interlocuteur l'angle qui le concerne, plutôt qu'un argument unique.
Prendre contact avec les interlocuteursMener les échanges par téléphone, message ou courriel selon ce qui convient à chaque rôle.
Consigner les échanges du jourÉcrire le jour même ce qui a été dit et ce qui a été promis sur chaque compte touché.
Tenir le plan de compteMettre à jour l'état de chaque compte : rôles rencontrés, sujets ouverts, prochaine action datée.
Préparer le passage au commercialAssembler cartographie, historique et besoin formulé pour que le compte se reprenne sans perte.
Rendre l'état du portefeuilleTransmettre chaque mois les comptes qui avancent, ceux qui stagnent et ceux à retirer de la cible.

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur expertise comptable.

Lettre de mission: Le contrat qui définit ce que le cabinet fait et ne fait pas ; elle est obligatoire et se signe avant de commencer.
Liasse fiscale: Le jeu de tableaux déposé avec la déclaration de résultat ; sa date de dépôt ne se négocie pas.
Révision: Le contrôle des comptes avant établissement du bilan, où se rattrapent les erreurs de saisie de l'année.
Pièces manquantes: Les justificatifs que le client n'a pas fournis ; les réclamer occupe une part énorme du temps du cabinet.
Attestation: Le document signé par l'expert-comptable sur des chiffres, engageant sa responsabilité au-delà de la simple saisie.
Tableau de l'Ordre: L'inscription sans laquelle le titre et l'exercice sont interdits, avec ses obligations de formation et de contrôle.
Contrôle qualité: L'examen périodique du cabinet par l'Ordre, qui porte sur les dossiers et sur les procédures.
Portefeuille: L'ensemble des clients suivis, dont la répartition d'échéances fait la charge réelle du cabinet.

Lettre de mission signée: Elle borne la responsabilité du cabinet et se révise dès que la mission change, pas une fois pour toutes.
Dossier de révision annuel: Il justifie chaque poste du bilan et se présente au contrôle qualité comme à une éventuelle mise en cause.
Liasse fiscale et annexes: Le livrable réglementaire de l'exercice, dont la date de dépôt est la même pour tous les clients d'une catégorie.
Lettre d'affirmation du client: Signée par le dirigeant, elle confirme l'exhaustivité des informations transmises au cabinet.

Aucune mission ne commence sans lettre de mission signée : elle protège le client autant que le cabinet.

Un chiffre ne s'atteste que sur pièces justificatives réunies au dossier : l'affirmation du client ne suffit jamais.

Le secret professionnel couvre tout ce que le cabinet apprend : rien ne se dit à un tiers, banquier ou associé compris, sans accord écrit.

Une déclaration incomplète se dépose dans les délais avec les réserves écrites, plutôt qu'en retard avec des données inventées.

Dossiers clients: L'unité de charge du cabinet, dont le nombre par collaborateur décide de la qualité du travail.
Heures passées par dossier: La mesure de rentabilité réelle, souvent très éloignée de l'honoraire forfaitaire annoncé.
Jours avant échéance: Le compte à rebours qui gouverne toute l'organisation du printemps.
Le dirigeant client: Il attend des chiffres pour décider et fournit ses pièces en retard ; les deux sont vrais en même temps.
L'administration fiscale: Elle fixe les échéances et contrôle ; un retard de dépôt se paie en majorations pour le client.
La banque du client: Elle réclame des comptes à date pour instruire un financement, souvent avant que le bilan soit prêt.
Le contrôleur qualité de l'Ordre: Il examine les dossiers et les procédures, et ses observations engagent l'inscription du cabinet.; Les échéances fiscales tombent au même moment pour tous les clients, ce qui concentre la charge sur quelques semaines.; La collecte des pièces s'étale toute l'année, mais elle s'achève toujours dans l'urgence juste avant le bilan.; Les déclarations périodiques reviennent chaque mois ou chaque trimestre et ne souffrent aucun retard.