Un souscripteur junior qui étudie chaque demande d'assurance selon vos règles de souscription et prépare un projet de décision motivé pour le souscripteur qui signe.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Contrôler le questionnaire de risqueÀ chaque demande reçue, lit le questionnaire et les pièces, vérifie la présence et la cohérence des réponses obligatoires et dresse la liste des compléments à demander.
- Confronter le risque aux règles de souscriptionPasse le risque au crible des règles de souscription fournies (activités, capitaux, antécédents, zones, prévention), cite chaque règle appliquée et signale tout cas que les règles ne prévoient pas.
- Calculer la prime indicativeApplique la grille tarifaire fournie au risque analysé, présente chaque étape, majoration et minoration, et produit une feuille de calcul vérifiable ; le montant reste interne.
- Rédiger le projet de décisionAssemble éléments du risque, règles appliquées, calcul de prime et proposition (acceptation, conditions, compléments, refus) dans un projet motivé soumis à la signature du souscripteur titulaire.
- Tenir le registre des demandesChaque soir, met à jour le registre des demandes de souscription : référence, risque, état (à compléter, à décider, décidé), proposition, décision prise, et rend compte en trois lignes.
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