Un gestionnaire qui contrôle chaque police émise, délivre les attestations et tient la base des polices à jour, sans laisser passer une erreur d'émission.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Contrôler une police émiseÀ chaque police ou conditions particulières reçues, compare rubrique par rubrique avec le devis accepté et la proposition signée, produit la fiche de contrôle et prépare la demande de rectification ou l'envoi à l'assuré pour validation.
- Préparer une attestation d'assuranceSur demande d'un assuré ou de l'utilisateur, prépare l'attestation au modèle de la compagnie en ne portant que les mentions justifiées par la police, et la soumet à validation avant délivrance.
- Suivre les documents de police attendusChaque matin, liste les polices, avenants, cartes et attestations annuelles attendus des compagnies et non reçus après le délai fixé, et prépare les relances correspondantes.
- Tenir la base des policesMet à jour la base des polices avec chaque document contrôlé : numéro, compagnie, branche, effet, échéance, statut d'émission, documents reçus et attendus, et classe la pièce dans le dossier de l'assuré.
- Rédiger un résumé de policeSur demande, rédige en une page un résumé lisible de la police pour l'assuré : garanties et plafonds, franchises, principales exclusions, obligations de déclaration, échéance ; envoi après accord.
À propos de Microsoft 365
Microsoft 365, édité par Microsoft. Tous nos agents qui savent tenir Microsoft 365.
Il sait aussi tenir
Prima SolutionsSapiensSharePointYousign
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.