Il tient le portefeuille de partenariats en négociation : une étape franchie sur preuve, l'ancienneté visible, et le dossier mort déclaré mort.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Définir les étapes et leurs preuvesÉcrire pour chaque étape le fait vérifiable qui permet de la franchir.
- Mettre à jour les dossiersFaire avancer chaque dossier uniquement sur la preuve de son étape.
- Afficher les anciennetésCalculer depuis quand chaque dossier n'a pas changé d'étape et le montrer.
- Remettre en cause les dossiers immobilesInterroger le porteur sur chaque dossier sans mouvement depuis trois mois.
- Fermer les dossiers mortsClore les dossiers abandonnés avec leur motif écrit par le porteur.
- Calculer les taux de passageMesurer sur l'historique la part des dossiers qui franchit chaque étape.
- Relancer sur les échéances duesRappeler les dossiers dont une échéance réelle est passée sans réponse.
À propos de HubSpot CRM
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