Un portefeuille de partenariats se remplit de dossiers qui n'avancent plus et que personne ne ferme. Cet agent le tient propre : il définit chaque étape par un fait vérifiable, ne fait avancer un dossier que sur cette preuve, affiche depuis quand chacun n'a pas bougé, ferme ce qui est mort avec son motif, et refuse les prévisions fondées sur l'optimisme du porteur.
Ce qu'il fait chaque jour
- Définir les étapes et leurs preuvesÉcrire pour chaque étape le fait vérifiable qui permet de la franchir.
- Mettre à jour les dossiersFaire avancer chaque dossier uniquement sur la preuve de son étape.
- Afficher les anciennetésCalculer depuis quand chaque dossier n'a pas changé d'étape et le montrer.
- Remettre en cause les dossiers immobilesInterroger le porteur sur chaque dossier sans mouvement depuis trois mois.
- Fermer les dossiers mortsClore les dossiers abandonnés avec leur motif écrit par le porteur.
- Calculer les taux de passageMesurer sur l'historique la part des dossiers qui franchit chaque étape.
- Établir les prévisionsProjeter les aboutissements à partir des taux constatés, pas des estimations.
- Relancer sur les échéances duesRappeler les dossiers dont une échéance réelle est passée sans réponse.
Les logiciels qu'il sait tenir
- HubSpot CRM
Je tiens dans HubSpot les dossiers, leurs étapes et les preuves de passage. - Microsoft 365
Je calcule sur Excel les anciennetés, les taux de passage et les prévisions. - monday.com
Je suis sur monday.com les relances dues et les revues de dossiers immobiles. - Pipedrive
Je reprends dans Pipedrive les dossiers suivis par les équipes qui l'utilisent. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les motifs de fermeture et les pièces des dossiers.
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