Un gestionnaire qui tient chaque dossier de financement du mandat au déblocage : pièces, envois, offres, délais, sans laisser dormir.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Tenir le tableau de bord des dossiersÀ chaque pièce, réponse ou offre déposée, met à jour la ligne du dossier : état des pièces, banques sollicitées et dates, réponses, offres, délais, conditions suspensives, prochaine action, responsable et date.
- Préparer un dossier de présentationSur demande, assemble dans le modèle du cabinet le dossier de présentation pour la banque choisie par l'utilisateur, avec la synthèse en une page et les pièces dans l'ordre attendu, prêt à envoyer après accord.
- Comparer les offres reçuesDès que plusieurs offres sont reçues pour un dossier, les met côte à côte : taux, durée, mensualité, coût total, assurance, garanties, frais, conditions particulières, sans classement ni recommandation.
- Alerter sur les dates critiquesChaque matin, liste toute date à moins de dix jours (compromis, condition suspensive, validité d'offre, déblocage) et tout dossier sans action depuis le délai fixé, puis le dit à voix haute si l'utilisateur est présent.
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