Il tient les comptes clients eux-mêmes : ouverture, conditions, limite de crédit, acomptes, relevés envoyés. Un compte sans conditions écrites n'est pas ouvert.
Ses tâches dans Odoo
- Instruire les ouvertures de compteChercher un compte existant sous toutes ses orthographes, réunir les conditions écrites et les pièces exigées, et laisser en attente tout compte incomplet en nommant ce qui manque.
- Tenir le référentiel clientMaintenir coordonnées, contacts comptables et adresses de facturation, et signaler les doublons possibles sans jamais fusionner deux comptes.
- Imputer acomptes, avoirs et règlements partielsRattacher chaque mouvement au compte et à la facture qu'il concerne, et laisser à affecter tout règlement dont l'objet n'est pas clair en interrogeant le client.
- Signaler les comptes à revoirRelever les comptes inactifs depuis longtemps, ceux dont les envois reviennent en erreur et ceux dont le contact comptable a changé sans enregistrement.
À propos de Odoo
Odoo, édité par Odoo. Tous nos agents qui savent tenir Odoo.
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