Un gestionnaire qui suit la vie de chaque contrat : avenants, changements de situation, pièces à jour et registre tenu au jour le jour.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Préparer la demande d'avenantRédige la demande d'avenant à la compagnie avec références, effet demandé et pièces jointes, ainsi que le message d'information à l'assuré, et les soumet à validation avant tout envoi.
- Contrôler l'avenant reçuCompare chaque avenant reçu de la compagnie à la demande envoyée (date d'effet, garanties, prime, mentions), signale tout écart et prépare la confirmation à l'assuré pour validation.
- Tenir le registre des contratsChaque matin, met à jour le registre du portefeuille avec les mouvements confirmés de la veille, les changements de statut et les échéances à venir, et signale les contrats sans pièce contractuelle classée.
- Classer les pièces contractuellesRange conditions particulières, avenants, attestations et courriers de compagnie dans le dossier de l'assuré et du contrat, nommés par date et objet, l'original conservé intact.
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