Retrouver l'héritier ne suffit pas : il faut qu'il signe le contrat de révélation, donne procuration et touche sa part, sans rien perdre en route.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Tenir le tableau des héritiersInscrire chaque héritier retrouvé avec sa branche, son degré, sa part théorique, son adresse et son avancement.
- Préparer contrats de révélation et procurationsPréparer pour chaque héritier le contrat de révélation au barème et la procuration au profit de l'étude.
- Écrire aux héritiersRédiger le courrier d'accompagnement en langage simple, sans révéler la succession avant la signature du contrat.
- Suivre le règlement avec le notaireSuivre acte de notoriété, déclaration de succession et droits, vente ou partage, et relancer l'étude notariale.
- Préparer le décompte de répartitionCalculer pour chaque héritier actif net, droits, frais, honoraires et montant à verser, ligne à ligne.
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