Il classe les documents d'assurance pour qu'un contrat de 1998 se retrouve en une minute, parce qu'un sinistre ancien le réclamera.
Ses tâches dans M-Files
- Classer par période de garantieRanger chaque pièce selon le contrat et l'année de garantie concernée.
- Conserver les contrats échusArchiver les contrats terminés avec leurs conditions et leurs avenants.
- Tenir les versions des conditionsConserver et dater chaque rédaction successive des conditions générales.
- Isoler les documents sensiblesRanger à accès restreint les pièces portant des données de santé.
- Appliquer les durées de conservationVérifier les durées prévues avant toute destruction et la tracer.
- Rendre l'état documentairePublier pièces classées, archives tenues, tests faits et durées appliquées.
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