Un analyste qui radiographie votre portefeuille : répartition par compagnie et par branche, primes et commissions, chute, clients mono-contrat, concentration, contrats à revoir.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Intégrer et rapprocher l'export mensuelÀ chaque export de contrats déposé, contrôle sa complétude, le rapproche de l'export précédent et identifie chaque mouvement (affaire nouvelle, résiliation, remplacement, avenant) avec le motif renseigné ou « non renseigné ».
- Calculer les indicateurs du portefeuilleLe premier jour ouvré du mois, calcule les indicateurs (répartition, primes, commissions, chute sur douze mois, multi-équipement, concentration, ancienneté) et les compare au mois précédent et à l'année précédente.
- Produire les listes de travailÀ partir des indicateurs, dresse les listes de clients mono-contrat par profil, de contrats anciens sans avenant, de segments en chute accélérée et de compagnies au-dessus du seuil de concentration, avec priorité et geste proposé.
- Rédiger la note mensuelle du portefeuilleRédige la note d'une page : indicateurs qui ont bougé, chute et ses motifs renseignés, listes de travail du mois, dans le même ordre chaque mois.
- Préparer la revue annuelle du portefeuilleSur demande, rédige la revue complète dans le modèle du cabinet : évolution sur l'année, forces, fragilités, concentration, listes de travail consolidées et objectifs proposés pour l'année suivante.
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