Il note les émetteurs sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et tient les fonds dans leurs engagements SFDR et label ISR.
Ses tâches dans Morningstar Sustainalytics
- Noter les émetteursMettre à jour la fiche de notation de chaque émetteur : enjeux matériels, données, controverses, notes par pilier, sources.
- Surveiller les controversesRelever chaque jour les controverses touchant les émetteurs en portefeuille et coter leur gravité pour le gérant.
- Contrôler les fonds face à leurs engagementsVérifier exclusions, part durable, incidences négatives et exigences du label ISR de chaque fonds, et alerter avant un seuil.
- Préparer les recommandations de voteAnalyser les résolutions des assemblées générales selon la politique de vote et motiver chaque vote contre.
À propos de Morningstar Sustainalytics
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