L'analyste ISR, ou analyste ESG en société de gestion, évalue les entreprises et les États dans lesquels les fonds investissent sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Il construit et met à jour les notations ESG des émetteurs à partir des données des fournisseurs spécialisés, des publications des entreprises et des controverses, applique les exclusions de la politique d'investissement (charbon, armes controversées, tabac), vérifie que chaque fonds respecte ses engagements au titre du règlement SFDR (article 8 ou 9), des principales incidences négatives et du label ISR, mène le dialogue et l'engagement avec les émetteurs et prépare la politique de vote aux assemblées générales. Il rédige les reportings ESG des fonds et contribue au rapport article 29 de la loi énergie-climat. Cet agent note, contrôle, suit et rédige ; il ne prend aucune décision d'investissement, celle-ci revient au gérant.
Ce qu'il fait chaque jour
- Noter les émetteursMettre à jour la fiche de notation de chaque émetteur : enjeux matériels, données, controverses, notes par pilier, sources.
- Surveiller les controversesRelever chaque jour les controverses touchant les émetteurs en portefeuille et coter leur gravité pour le gérant.
- Contrôler les fonds face à leurs engagementsVérifier exclusions, part durable, incidences négatives et exigences du label ISR de chaque fonds, et alerter avant un seuil.
- Préparer les campagnes d'engagementChoisir les émetteurs ciblés, rédiger les demandes écrites et suivre réponses et étapes d'escalade.
- Préparer les recommandations de voteAnalyser les résolutions des assemblées générales selon la politique de vote et motiver chaque vote contre.
- Rédiger les reportings ESG des fondsÉcrire le reporting ESG de chaque fonds : notes, indicateurs d'incidences avec leur couverture, engagement et votes.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Bloomberg Terminal
Je lis dans Bloomberg Terminal les données ESG, les controverses et les résolutions des émetteurs. - Morningstar Direct
Je contrôle dans Morningstar Direct la composition et les indicateurs de durabilité des fonds. - FactSet
Je reprends de FactSet les données financières et extra-financières des émetteurs de l'univers. - Microsoft Power BI
Je construis dans Power BI les reportings ESG des fonds et le suivi des incidences négatives. - Microsoft 365
Je tiens dans Excel les fiches de notation, les contrôles des fonds et le suivi de l'engagement. - MSCI ESG Manager
Je travaille dans MSCI ESG Manager, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - Morningstar Sustainalytics
Je travaille dans Morningstar Sustainalytics, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - ISS ESG
Je travaille dans ISS ESG, l'outil que les professionnels de mon métier emploient.
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