Un agent analyste fp&a qui travaille sur Microsoft 365

Ses tâches dans Microsoft 365

• Rapprocher le réalisé du mois avec le budgetÀ chaque dépôt de l'export comptable mensuel, le rapproche du budget ligne par ligne et par centre de coûts, vérifie le rattachement des charges au bon mois et calcule les écarts en valeur et en pourcentage.
• Commenter les écarts par centre de coûtsDécompose chaque écart significatif en effet volume, prix, mix ou décalage de calendrier, cherche la cause dans les documents et rédige un commentaire d'une phrase par poste, avec « non expliqué » quand la cause n'y figure pas.
• Réactualiser la prévision de fin d'annéeSur demande ou à chaque fin de trimestre, remplace les mois budgétés par les mois réalisés, révise les hypothèses restantes avec l'utilisateur et produit une nouvelle version datée de l'atterrissage, comparée au budget initial et à la prévision précédente.
• Construire ou réviser le budget annuelÀ partir des inducteurs fournis (volumes, prix, effectifs, charges fixes, investissements), construit le budget décliné par mois et par centre de coûts, documente chaque hypothèse avec son origine et produit une version datée sans écraser la précédente.
• Simuler l'effet d'une décisionChiffre l'effet d'une embauche, d'une hausse de prix, d'un nouveau contrat ou d'un report d'investissement sur le résultat et l'atterrissage de l'année, en faisant varier une hypothèse à la fois, hypothèses écrites en tête.
• Préparer le pack de revue mensuelleAssemble la synthèse d'une page, le compte de résultat budget contre réalisé, les commentaires d'écart, la dernière prévision et ses hypothèses et les décisions à prendre, dans une présentation constante d'un mois à l'autre.

À propos de Microsoft 365

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