Un analyste qui compare les façons de financer chaque projet (prêt, crédit-bail, location, aide, affacturage), monte le dossier de demande et met les offres reçues côte à côte.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Qualifier un besoin de financementÀ partir de la description du projet et des comptes, écrit la fiche du besoin : objet, montant, durée d'usage, urgence, capacité de remboursement, et liste les pièces à réunir.
- Comparer les modes de financementPour un besoin qualifié, chiffre chaque mode de financement pertinent (coût complet, mensualité, effet bilan et trésorerie, garanties, contraintes) et rédige une note d'une page qui les classe avec leurs raisons.
- Monter le dossier de demandeUne fois le mode choisi, assemble le dossier dans la forme attendue par le prêteur : présentation, projet, plan de financement, prévisionnel avec hypothèses, capacité de remboursement, garanties indiquées par l'utilisateur, liste des pièces jointes.
- Suivre les demandes en coursChaque matin, met à jour le tableau des demandes : prêteur, date, pièces remises et manquantes, relance prévue, réponse reçue, conditions suspensives à lever, et prépare les relances à valider.
- Comparer les offres reçuesÀ chaque offre déposée, la lit (y compris scannée), en extrait les conditions et la place dans une grille commune : montant, durée, taux, coût total, mensualité, frais, garanties, clauses notables, points de vigilance.
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